1、備貨旺季將至 鋰電排產(chǎn)持續(xù)向好
根據(jù)高工鋰電了解到，自3月份以來(lái)頭部電池企業(yè)產(chǎn)能利用率環(huán)比大增后，到了二季度上旬，也就是今年的4月份，行業(yè)排產(chǎn)整體繼續(xù)回升，龍頭電池廠商的產(chǎn)能利用率提升至80%，部分二三線電池廠商的產(chǎn)能利用率也提升至60-70%。
回溯到材料環(huán)節(jié)，中科電氣近期表示，下游客戶對(duì)負(fù)極材料需求量較大，公司產(chǎn)能利用率處于較高水平；德方納米表示，公司目前排產(chǎn)率較高，二季度下游回暖趨勢(shì)比較明顯，產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)保持較高水平；新宙邦預(yù)計(jì)二季度電解液出貨量有比較穩(wěn)定的環(huán)比增長(zhǎng)。
而在下游車市，持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)為鋰電排產(chǎn)回調(diào)提供支撐。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-4月份，新能源汽車銷量達(dá)294萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.3%。5月1-12日數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車銷量24.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。此外，進(jìn)入5月份，車展新車發(fā)布疊加以舊換新細(xì)則發(fā)布將進(jìn)一步帶動(dòng)車市銷量。
整體來(lái)看，受到過(guò)去一年多碳酸鋰等上游資源下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇和去庫(kù)存，鋰電材料企業(yè)盈利能力見(jiàn)底企穩(wěn)，各環(huán)節(jié)加工費(fèi)也落在階段性低位，恰值鋰電產(chǎn)業(yè)補(bǔ)庫(kù)時(shí)段，2024年下半年，鋰電產(chǎn)業(yè)或進(jìn)一步穩(wěn)定甚至超預(yù)期增長(zhǎng)。
2、全球電池產(chǎn)能創(chuàng)新高，中國(guó)占全球80%！
國(guó)際能源署發(fā)表報(bào)告，題目是：Advancing Clean Technology ManufacturingAn Energy Technology Perspectives Special Report（推進(jìn)清潔技術(shù)制造能源技術(shù)展望專題報(bào)告：推進(jìn)清潔技術(shù)制造），今天分享關(guān)于電池制造業(yè)的分析：“電池制造能力創(chuàng)下新高，主要聚焦電動(dòng)汽車市場(chǎng)”。
過(guò)去幾年，全球電池產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，以滿足電動(dòng)汽車日益增長(zhǎng)的需求。2023年電池制造產(chǎn)能達(dá)到2.5太瓦時(shí)，與2022年相比，新增產(chǎn)能780吉瓦時(shí)。2023年的新增產(chǎn)能比2022年增加了25%。如果所有計(jì)劃中的電池制造項(xiàng)目全部按時(shí)完成，到2030年，全球電池制造能力可能超過(guò)9太瓦時(shí)。全球2030年預(yù)計(jì)電池產(chǎn)能的約70%已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)或確認(rèn)開(kāi)工建設(shè)。
中國(guó)未來(lái)超過(guò)40%的制造能力依賴于現(xiàn)有工廠的擴(kuò)張；相比之下，美國(guó)和歐盟80%的制造能力預(yù)計(jì)將來(lái)自新工廠，未來(lái)幾年將有大量新參與者進(jìn)入這些市場(chǎng)。目前全球大部分電池制造能力仍集中在當(dāng)今的主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)——中國(guó)、美國(guó)和歐盟——這些市場(chǎng)都將有足夠的能力實(shí)現(xiàn)其宣布的2030年承諾。
3、4月碳酸鋰進(jìn)口同比大增87%
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年4月份，國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)到2.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)87%，進(jìn)口金額18.9億元，進(jìn)口均價(jià)為8.3萬(wàn)元/噸。
僅從今年4月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，碳酸鋰的單月進(jìn)口量已經(jīng)超過(guò)了2023年全年單月進(jìn)口量的最高點(diǎn)，2023年最高月份也僅為12月份碳酸鋰進(jìn)口量為2.03萬(wàn)噸。
結(jié)合中下游需求周期，碳酸鋰進(jìn)口量全年低開(kāi)高走的走勢(shì)，而僅2024年4月的碳酸鋰進(jìn)口量就超過(guò)了2023年12月的進(jìn)口量，2024年碳酸鋰進(jìn)口量也有望創(chuàng)下新高。
梳理今年1-4月份的碳酸鋰進(jìn)口量，除了1、2月份進(jìn)入低位外，3、4月份碳酸鋰進(jìn)口的數(shù)量增速?gòu)?qiáng)勁。
4、央企開(kāi)啟集采！華電5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)、國(guó)能4.35GWh儲(chǔ)能電池
北極星儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近一周內(nèi)，各大央企紛紛啟動(dòng)年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)計(jì)劃。5月24日，中國(guó)華電開(kāi)啟5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采，同日國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)能信控開(kāi)啟了4.35GWh儲(chǔ)能單體電池集采。5月22日，國(guó)家電投新源智儲(chǔ)發(fā)布了總需求1GW的儲(chǔ)能PCS框采。此外，中國(guó)石油、中國(guó)電氣裝備還分別發(fā)布了儲(chǔ)能相關(guān)集中采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)核查公告。如下表所示，目前超過(guò)GW/GWh級(jí)別的集采，主要來(lái)自華電、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投。
